Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предгрозовой напряженностью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились планами, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружающих не подозревает, что через несколько часов разыграется трагедия, которая навсегда изменит русскую литературу.
Друзья поэта, его родственники и знакомые, собравшиеся в этот день в Пягорске, продолжают вести обычную жизнь. Они строят планы на вечер, обсуждают светские новости, совершенно не думая о возможном трагическом исходе. Никому в голову не приходит, что это утро станет последним в жизни великого поэта, а дуэль у подножия Машука оборвет нить его творческого пути.